金融・保険の審査資料を整理する

できあがるもの

事実・不足・確認項目

不足一覧：本人確認、資金使途。審査の可否や信用評価は確定しない。

下の見本は架空の材料を整理した例です。実際のAI出力や実行済みの成果ではありません。まず文章で方針を練習し、実務では「使う機能」と「実行・適用」の工程まで進めます。

用意するもの

材料

許可された案件資料

使う機能

文章を整理できるAIと、適用する原典・社内規程・専門担当者が確認した資料。

利用条件

この教材は無料です。AI側の利用枠・料金は使用するサービスと契約によります。

架空申請資料：法人名と決算書あり、本人確認資料と資金使途の説明が未提出。

AIへの頼み方

最初はサンプルのまま試し、次に「材料」を自分の仕事に置き換えます。

実務で実行する指示文

練習の次は、こちらの「差し替える」欄に実際の材料と実行範囲を書きます。必要な機能が使える環境で試してください。

使い方

1. 材料とゴールをそろえる

   許可された案件資料を用意します。最初は下の架空の材料で、事実・不足・確認項目の形を確かめます。実務の情報を渡す前に所属先の利用ルールを確認します。

2. 指示文を渡して初稿を作る

   指示文をコピーして、新しいチャットに貼り付けます。実務で使う場合は練習用の材料を差し替え、対象範囲と望む出力を追記します。

3. 仕事の条件に合わせて確認する

   承認済みの必要書類リストに照らして事実と不足を整理し、最終審査は担当者が行う。 特に「専門審査・公平性・最終判断」を確かめ、不足は追加質問で埋めます。

4. 実行・適用して確かめる

   「実務で実行する指示文」の差し替え欄を埋め、必要な機能を持つAIへ渡します。根拠の条文・規程・記録に戻って照合し、判断が必要な部分を担当者へ渡します。専門担当者の確認を経て、実際の登録・申請・意思決定に使います。

5. 結果を見て直す

   属性からリスクを推定せず、許可された審査基準と資料に限定する。 修正後も元の材料と照合し、採用した結果と未解決の点を残します。

シボリと確認

使う前に確認すること

• 練習結果の内容が次の見本と一致するか確認する（言い回しの一致は不要）：不足一覧：本人確認、資金使途。審査の可否や信用評価は確定しない。
• 実務では「専門審査・公平性・最終判断」を確認する。判断に使った数値・日付・引用箇所を元の材料へ一つずつ戻して照合し、根拠のない箇所は未確認に戻す。
• 実行を伴う仕事は、保存したファイル・登録先・実行ログを開いて確認する。文章による提案だけを完了扱いしない。

コトハとひと工夫

うまくいかない時

属性からリスクを推定せず、許可された審査基準と資料に限定する。

このページには架空の材料を使った練習と、実務に適用する手順を掲載しています。特定製品での操作検証・初心者による再現確認は未実施です。

次に試す仕事

• PDFから情報を取り出す →
• 入力ミスを点検する →
• AIの出力を点検する →