営業 · 実務
商談相手を調べる
企業・公開資料・接点履歴から、企業概要・課題仮説を作りたいときに使います。企業の事実と営業仮説を分け、商談で確かめる質問に変える。
できあがるもの
企業概要・課題仮説
調査整理の見本（架空）
事実：新拠点開設予定。仮説：新人研修需要の可能性。確認質問：採用・教育体制の計画はあるか。
下の見本は架空の材料を整理した例です。実際のAI出力や実行済みの成果ではありません。まず文章で方針を練習し、実務では「使う機能」と「実行・適用」の工程まで進めます。
用意するもの
- 材料
- 企業・公開資料・接点履歴
- 使う機能
- Web検索または社内文書検索ができるAI。実務では閲覧権限のある原典を確認します。
- 利用条件
- この教材は無料です。AI側の利用枠・料金は使用するサービスと契約によります。
練習用の材料を見る
A社の公式発表：来期に新拠点開設。自社は新人研修支援を提供。
AIへの頼み方
最初はサンプルのまま試し、次に「材料」を自分の仕事に置き換えます。
実務で実行する指示文
練習の次は、こちらの「差し替える」欄に実際の材料と実行範囲を書きます。必要な機能が使える環境で試してください。
使い方
- 材料とゴールをそろえる
企業・公開資料・接点履歴を用意します。最初は下の架空の材料で、企業概要・課題仮説の形を確かめます。実務の情報を渡す前に所属先の利用ルールを確認します。
- 指示文を渡して初稿を作る
指示文をコピーして、新しいチャットに貼り付けます。実務で使う場合は練習用の材料を差し替え、対象範囲と望む出力を追記します。
- 仕事の条件に合わせて確認する
企業の事実と営業仮説を分け、商談で確かめる質問に変える。 特に「推測と確認済み情報」を確かめ、不足は追加質問で埋めます。
- 実行・適用して確かめる
「実務で実行する指示文」の差し替え欄を埋め、必要な機能を持つAIへ渡します。根拠のページを実際に開き、発行元・更新日・該当箇所を確認します。確認できない項目は未確認のまま残します。
- 結果を見て直す
企業の課題を断定したら「可能性」として書き直す。 修正後も元の材料と照合し、採用した結果と未解決の点を残します。
シボリと確認
使う前に確認すること
- 練習結果の内容が次の見本と一致するか確認する（言い回しの一致は不要）：事実：新拠点開設予定。仮説：新人研修需要の可能性。確認質問：採用・教育体制の計画はあるか。
- 実務では「推測と確認済み情報」を確認する。判断に使った数値・日付・引用箇所を元の材料へ一つずつ戻して照合し、根拠のない箇所は未確認に戻す。
- 実行を伴う仕事は、保存したファイル・登録先・実行ログを開いて確認する。文章による提案だけを完了扱いしない。
コトハとひと工夫
うまくいかない時
企業の課題を断定したら「可能性」として書き直す。
このページには架空の材料を使った練習と、実務に適用する手順を掲載しています。特定製品での操作検証・初心者による再現確認は未実施です。
