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AIで営業資料の初稿を作る

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ここまでに、目的、事実、構成、デザインの四つのメモができました。このレッスンでは、それらをCodexへ渡し、ブラウザーで開ける営業資料を作ります。AIの返答に「完成しました」と書かれていても、それだけでは完成とは判断しません。保存先を開き、全ページを送り、内容と操作を確かめます。作り直すときも、長い指示を最初から書き直さず、問題のある工程とファイルを指定できる状態を目指します。

学習目標

目次

四つのメモと元情報を揃える

AIへ渡すのは、目的のwork/goal.md、事実のwork/brief.md、構成のwork/outline.md、見た目のwork/design.mdです。元になる演習素材も同じ練習フォルダに置きます。フォルダは関連するファイルをまとめる場所です。前のチャットに書いた内容だけを頼りにせず、決めた内容がファイルに残っているかを先に確認してください。

四つに分ける理由は、別々に直したい判断だからです。価格が間違っているなら事実のメモ、話がつながらないなら構成、本文が小さいならデザインを調べます。全部を一つの長い会話へ混ぜると、何を直した結果なのか追いにくくなります。ただし、ファイルを増やすほどよいわけではありません。今回はこの四つで足りる範囲を練習します。

Codexへ「四つのメモを読み、目的、総ページ数、価格と範囲、見た目のルールを短く確認してください」と頼みます。返答が10枚、24万円・税別、1部署・窓口1つ・5名までになっているかを照合します。違う場合は生成を始めず、参照したファイルを確かめます。見つからないファイルは実際の保存先を伝えるか添付し、AIに内容を推測させないでください。

保存するものと使い方を指示する

今回は、単体でブラウザーから開けるHTMLファイルを作ります。HTMLには文字、図形、見た目、操作をまとめます。外部サービスへ公開する必要はなく、自分のPCで開いて確認できます。資料を作る依頼と、Webサイトとして公開する依頼は別です。このコースではローカルファイルとPDFまでを完成範囲にします。

次の指示を、四つのメモを確認したチャットへ送ってください。保存名は練習用です。既存ファイルがある場合は、版を分けて残すように頼みます。

work/goal.md、work/brief.md、work/outline.md、work/design.mdと演習素材.mdを基に、10枚の営業資料を作ってください。
保存先：outputs/営業資料.html。追加のSkillsや外部ライブラリを前提にせず、単体で開けるHTMLにしてください。
通常表示は1枚ずつ。前後ボタン、左右キー、Home/Endで移動できるようにしてください。文字編集中は移動キーでページを送らないでください。
文字編集の開始・終了と、編集済みHTMLを別ファイルに保存するボタンを付けてください。ブラウザー上の編集は自動保存ではないと表示してください。
印刷時は操作ボタンを隠し、全10枚を1枚ずつ改ページして出力してください。16:9を基本にします。
スマートフォンでは幅に収め、前後ボタンを使えるようにしてください。
元情報にない実績、価格、連絡先、顧客の声を追加しないでください。教材用の架空サービスと分かる表示を入れてください。
ファイルを作成し、確認した点と未確認の点を分けて報告してください。公開はしません。

指示の目的は、綺麗な画像だけで止めず、説明・修正・配布に使えるものを残すことです。PowerPointファイルはこの依頼には含まれません。生成結果が指示どおり動くかは、次の確認が必要です。コードが返るだけでファイルがない場合は、保存先を指定して実際の作成を頼みます。

ファイルを開いて全ページを確かめる

作成された営業資料.htmlをFinderやエクスプローラーで見つけ、ChromeまたはEdgeで開きます。コードを自分で読む必要はありません。ファイルの表示名だけで判断せず、サービス名と表紙が見えるかを確かめます。文字の記号がそのまま並ぶ場合は、テキスト編集アプリで開いている可能性があります。ブラウザーで開き直してください。

前後ボタンを使い、1枚目から10枚目まで順番に見ます。表紙だけ整っていても、途中の費用ページが欠けていることがあります。ページ番号と構成メモを照合し、抜けや重複を探します。本文が画面外へ出ている、文字が背景に埋もれる、4週間の順序が逆になっているなど、場所を指定できる問題を記録してください。最初の確認では見た目の好みより、情報と操作を優先します。

次にウィンドウを狭くし、横にはみ出さず全体が見えるかを確かめます。縮小されて見えることと、細かな条件まで読めることは別です。スマートフォン閲覧が重要な案件では実機で確認し、必要なら縦長版や自読用PDFを別に設計します。この演習の横長資料を、どの端末でも同じ読みやすさになると考えないでください。

編集と保存ができることを確かめる

画面で文字を変更できても、元のファイルが自動で書き換わるとは限りません。演習のHTMLは、編集後に保存ボタンから別ファイルをダウンロードする方式を依頼しています。まずテスト用の複製で、表紙の末尾へ「保存確認」と加え、編集済みHTMLを保存します。元の資料と区別できる名前を付けてください。

ダウンロードしたファイルを閉じて開き直し、「保存確認」が残っているかを見ます。この再確認で、画面だけの変更と保存された変更を区別できます。残っていなければ、AIへ「編集後に保存したHTMLを開き直すと文字が元へ戻ります。変更内容を保存する処理を修正してください」と依頼します。保存先のファイルを取り違えていないかも確かめます。

確認用の文字を外した版も、同じ手順で保存し直します。文字入力中に左右キーを押してページが送られないか、編集を終えるとページ移動へ戻れるかも確認します。大幅な文章追加では、枠からはみ出すことがあります。短い誤字修正は画面編集、構成や配置の変更はAIへの修正依頼と使い分けると、表示の崩れを見つけやすくなります。

問題を分けて初稿の状態を記録する

初稿の問題は、内容、表示、操作に分けます。「価格が税込になっている」は内容、「税別が画面外に出ている」は表示、「保存ボタンが反応しない」は操作です。全てを「うまくいかない」と伝えるより、どのページで何をしたとき何が起きるかを知らせると、修正対象が明確になります。エラー表示がある場合は、文面をそのまま添えます。

例えば「8枚目の価格が24万円（税込）です。演習素材の24万円（税別）に合わせてください。金額以外の本文とページ順は維持してください」と指示します。直ったら同じページを開き、元情報と再度照合します。AIが自分で動作確認できない環境なら、未確認と報告させ、自分がブラウザーで確かめます。確認できなかった操作を、完了した項目へ含めないことが必要です。

最後にwork/review.mdへ、確認したファイル名、確認日、残る問題を記します。生成を繰り返しても、何を良くしたいか決まっていなければ比較できません。元の初稿を残し、修正版を別名にして、必要な変更が反映されたかを見ます。重大な誤りが解消し、全10枚を表示できたら、次は説明のしやすさを基準に部分修正します。

実践課題：開いて使える初稿を保存する

つくるものは、10枚のHTML初稿と確認メモです。四つのメモと演習素材を用意し、最初に読み取り結果を確認します。次に上の指示で生成し、全ページを開き、編集済みファイルの保存と再表示を試してください。残る問題をwork/review.mdへ保存します。

架空の記入例は「営業資料-v1.html／10枚表示済み／表紙のテスト文字を保存して再表示できた／8枚目の税区分は一致／6枚目の顧客作業が読みにくいため修正予定」です。この例は今回の見本の不具合報告ではなく、記録方法の例です。実際に試していないことは確認済みにしません。

自己確認は、チャット内の文章だけでなくHTMLが存在するか、10枚の内容が構成と一致するか、編集を保存して再表示できるかの3点です。問題が残る場合は、ページと症状を指定して修正を頼みます。

まとめ：生成結果を使う場面で確かめる

AIには材料だけでなく、保存先、操作、確認方法まで渡します。完成の判断は返答の言葉ではなく、保存したファイルを開いて行います。全ページの表示と編集後の保存を確かめ、内容・表示・操作の問題を分けて記録してください。初稿と修正版を区別すれば、直した結果も比べられます。次は資料を実際に説明し、分かりにくいページを必要な範囲で直します。

関連note：さらに深めたい方へ

このレッスンの実践は無料本文で完結します。以下は川合の関連記事で、有料記事を含みます。閲覧・購入条件はリンク先で確認してください。

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