AIで営業資料を作る。白紙から「説明できる10枚」まで
0円カワイ大学｜AIでつくる営業資料コース・通読用の補助教材
初めての方は8レッスンを順に読んでください。この短い通読版は復習用で、正式な学習順序は8レッスンです。
営業資料を作るとき、最初に決めるのは「誰に、何を判断してもらうか」です。この教材では、架空サービスのメモを材料に、情報を整理し、構成を決め、AIで作り、読みやすく直すところまで進みます。
完成するのは、ブラウザーで表示・文字編集できる営業資料10枚と、配布用のPDFです。コードを書く経験は必要ありません。完成見本と同じ見た目になることではなく、自分で確認して直せることを目指します。
本教材は初版です。初心者による所要時間・完成率の検証はこれから行います。「何分で必ずできる」とは約束しません。
1. 道具と材料をそろえる
使うのは、PC上のCodexと、ChromeまたはEdgeです。スマートフォンだけでの制作は本教材の対象外です。PowerPoint形式の納品やアニメーションも扱いません。
公式のセットアップ手順からデスクトップアプリを用意し、ChatGPTアカウントでサインインします。新しいチャットでCodexを選び、作業するフォルダを指定します。アプリにより表示名が異なる場合は、公式手順の「Codex」「folder／フォルダ」を確認してください。
教材の受講料は0円です。AIの利用枠は別で、プラン・アカウントの提供状況に依存します。契約前に公式料金と利用条件を確認してください。追加のAPI契約は本教材の前提にしていません。上限に達した場合は、回復を待って同じチャットから再開できます。
- PCに「営業資料の練習」というフォルダを作ります。
- 配布された「演習素材.md」と「工程別プロンプト.md」を入れます。
.mdは文章を保存するファイル形式です。中身はCodexへ「読んで」と頼めます。 - Codexでそのフォルダを開き、新しいチャットを始めます。
- 「このフォルダの演習素材.mdを読めますか。サービス名だけ教えて」と送ります。
- 「問い合わせ窓口 整理プログラム」と返れば準備完了です。読めなければ、作業フォルダを選び直すか、ファイルをチャットへ添付します。
最初は用意した架空素材を使います。自社情報を使うときは、社内で利用が認められた環境と資料に置き換えてください。
2. 完成物と商談のゴールをつなぐ
今回の相手は、メールで顧客対応しているチームの責任者です。「担当と引継ぎのルールを整える4週間の支援」を説明し、次回30分の現状整理へ進むか判断してもらいます。
完成見本の最後は、曖昧な「お問い合わせください」ではなく、「窓口・責任者・日程を確認する」です。実際に連絡できる住所やフォームは架空素材にないため載せません。
演習：次の文の空欄を埋めてください。
誰に：＿＿＿＿。何を理解してもらう：＿＿＿＿。説明後の行動：＿＿＿＿。
答えの例：メール対応チームの責任者に、対象範囲と4週間の進め方を理解してもらい、次回の現状整理に進むか判断してもらう。
この文が決まったら、「工程別プロンプト.md」の指示1で目的メモを保存し、続けて指示2を送ります。作成されたwork/brief.mdを開き、価格・期間・範囲が素材と一致しているか確かめます。
3. スライドの順番を決める
指示3を送ります。10枚の流れは、①提供価値、②課題、③現状の影響、④解決の考え方、⑤内容、⑥進め方、⑦判断材料、⑧費用と条件、⑨疑問への答え、⑩次の行動です。
一つのページで答える問いを一つにすると、必要な情報を選びやすくなります。たとえば費用のページは「いくらで、どこまで頼めるか」。サービスの魅力をもう一度並べる必要はありません。
work/outline.mdのタイトルを上から読みます。途中で「なぜその話になったか」が分からなくなったら、先に構成を直します。
演習：次のタイトルを、相手に伝える内容が分かる形に変えてください。
改善前：サービスの特徴
改善例：今あるメールと表計算で、担当と引継ぎを整える。
「何のページか」から「何が分かるページか」に変わりました。ただし、すべての見出しを長くする必要はありません。「費用と提供範囲」のように短い方が探しやすいページもあります。
4. デザインを作る
指示4でデザインのルールを保存してから、指示5を送ります。AIはoutputs/営業資料.htmlを作ります。HTMLはブラウザーで表示できるファイルです。コードを読む必要はありません。
完成したら、ファイルをChromeかEdgeへドラッグします。コードの文字列が表示された場合は、テキストエディターではなくブラウザーで開き直してください。
この教材では、写真やイラストを足さず、文字と表で構成します。読者の目を見出し・本文・補足の順に動かす練習に集中するためです。
- 大きさを変える：主張は大きく、説明はその次、出典は小さくします。
- 揃える：見出しの左端、本文の左端、ページ番号の位置を揃えます。
- 余白を残す：端まで文章を詰めず、別の話の間は距離を空けます。
- 色に役割を持たせる：強調する緑は、重要な箇所へ絞ります。
比較は左右、日程は順番、条件は表。内容に合う見せ方を選び、全ページを同じ箱の並びにしないことがポイントです。
5. 「なんとなく変」を、修正指示に変える
8枚目の費用ページを見ます。価格が目立っていても、何を含むのか読めなければ判断できません。反対に、説明を詰め込みすぎると価格が見つからなくなります。
次のように、場所・問題・期待する状態を指定します。
8枚目は、24万円の横に長い説明が重なっています。
価格と対象範囲を分け、価格を最初に読めるようにしてください。
4週間、税別、1部署・1窓口・5名までの条件は残してください。
文字を小さくする前に、重複した文を削ってください。
他のページは変更しないでください。
上は修正指示の例です。実際にその不具合がない場合、問題が起きているページと症状に替えます。AIの見立てだけを信じず、自分が開いた画面で確認します。
演習：「もっと高級にして」を、読みやすさに関する指示へ書き直してください。
答えの例：「5枚目の見出しと本文の距離が近いので、間の余白を広げてください。四つの納品物の左端を揃え、強調色は見出しだけにしてください」。
6. 編集し、PDFにする
必要な修正を指示6で行い、指示7で元情報との一致と印刷表示を確認します。
完成見本には「文字を編集」ボタンがあります。ボタンを押し、本文をクリックすると直接書き換えられます。「編集したHTMLを保存」を押すと変更したファイルがダウンロードされます。ブラウザーを閉じるだけでは変更を保存できません。
保存後のファイルをもう一度開き、変更が残っているか確認してください。AIが作った自分の資料に同じ機能がなければ、指示5の編集・保存機能を追加するよう頼みます。
PDFは資料内の「PDF・印刷」から保存します。印刷画面で保存先を「PDFに保存」、余白なし、ヘッダーとフッターなし、背景のグラフィックありを基本にし、プレビューが10ページで1ページ1スライドか確認します。用紙サイズや拡大率で崩れる場合は、Codexへ「印刷プレビューが何ページになったか」と症状を伝えます。
PDFは配布用、HTMLは次の修正用です。両方を残します。編集後はPDFも出し直してください。HTMLが変わっても古いPDFは自動更新されません。
7. 完成を判定する
指示8で確認記録を残します。「品質チェック.md」の5項目を各0〜2点で採点します。8点以上かつ0点なしを、この教材の合格目安にします。価格や日付の誤り、読めない文字、動かない主要操作がある場合は点数にかかわらず修正します。
最後に、画面共有の大きさで3分間説明してください。説明しにくい箇所に印を付け、そこだけ直します。相手役がいれば「何のサービスか」「対象と費用」「次に何をするか」を答えてもらいます。
理解度チェック：
- 実績がないとき、AIに改善率の例を営業実績として足してもらってよいですか。
- 文字が多いページは、最初に文字サイズを下げますか。
- PDFを保存した後でHTMLの価格を直しました。PDFはそのまま配ってよいですか。
答え：1は不可。確認できる納品物や評価方法を示します。2は、重複を削り、内容の分け方を先に見直します。3は不可。PDFを作り直し、両方を確認します。
ここまでで、指定題材の営業資料が完成です。自分の業種に置き換えるときは、有料編の入力シート・構成の選び分け・失敗修正集を使えます。社内の共通資料にする場合は、実績・価格・公開可能な情報を責任者に確認してから使ってください。
確認日：2026年10月8日。アプリの仕様は公式手順を優先します。